Arthur, Roi de Bretagne, se heurte à l'incompréhension et aux réticences de ses chevaliers. Le doute s'installe, les querelles sont fréquentes et les échecs se multiplient.
Les Dieux, inquiets, ont délégué la Dame du lac pour maintenir la foi d'Arthur en sa noble mission.
Le Royaume est de nouveau assailli par les peuples ennemis, et la révolte gronde chez des paysans bretons hostiles à la politique du gouvernement.
Léodagan et son épouse Séli, hauts dignitaires de Carmélide, tentent d'asseoir leur place politique aux côtés du Roi. Ils l'incitent à donner un enfant à leur fille Guenièvre et à accepter leur fils Yvain à la Table Ronde
Lancelot du Lac ne peut avouer son amour à Guenièvre, et prend lentement ses distances avec les autres chevaliers et avec son Roi.
Alors que la quête du Graal semble s'enliser, Arthur convoque ses chevaliers à la Table Ronde.